會議策劃公司一定要了解公司舉辦會議的需求，這是基本也是關鍵的。“一切以客戶為中心”是大多數會議策劃公司的宣言，也是大多數會議策劃公司努力實現的目標。于是客戶成為整個年會策劃的出發點。了解公司的需求并不是隨便聊聊就能做到的。這實際上是非常麻煩的。公司的會議策劃需要對公司進行深入的調查，了解公司的員工，之后掌握大部分員工對演出的期望，以及公司對這次會議的主題、風格和看法。
如果想讓會議取得成功，成立專門的臨時小組負責特別的工作，這樣可以做到分工明確，提高工作效率。我們可以先制定一個計劃，然后確定時間、地點、人員、活動、過程等。然后通過領導的審查，指揮實施和規劃崗位。每年通常會根據行業特點、企業結構、企業文化、季節特點、成本預算等設置不同類型的會議，如答謝客戶、員工總結、公司總結、企業聯盟、年終獎、公司聚餐等。
會展的設備是優質的、粗糙的還是只是壞的?這是否符合公司的品牌形象?這是不正常嗎?會展的圖片或文字是否合適?一系列的問題需要提前檢查。不允許在會展活動當天突然發現年會設備存在質量問題，從而干擾活動。
不同的會展需要不同的環境，召開會展就是要達到一定的效果和意義。步是能夠收集基于手頭工作的信息。對于任何一個商業企業來說，要想使會展有意義，就必須有一個既定的效果。
